المحافظ/ العملاء

المحافظ/ العملاء

إذا كنت من الشركات التي تتعامل مع عدة عملاء مختلفين، فمن الأفضل تعريف عملائك داخل النظام، بحيث يتضح إلى أي عميل تنتمي الأنشطة التي يتم تنفيذها في شركتك.

كما يمكنك في أي وقت استخراج التقارير التي تحتاجها مصنّفة حسب العملاء، لمعرفة مقدار الوقت الذي تم صرفه لكل عميل. ومن خلال تعريف العملاء، يمكنك لاحقًا ربط العقود والمشاريع بكل عميل بسهولة.

تعريف العميل

عند توفر هذه الصلاحية، سيظهر خيار «المحافظ/العملاء» ضمن قسم «إعدادات النظام» في قائمة المستخدم. وبوجود هذه الصلاحية، يمكن للمستخدم تحديث قائمة العملاء، أي إضافة عملاء جدد إلى النظام أو حذفهم.

لإضافة عميل جديد، انقر على أيقونة + وأدخل اسم العميل.
ولتعديل بيانات عميل، انقر على أيقونة التعديل الموجودة في نهاية صف العميل.

كما تتوفر إمكانية تصدير قائمة العملاء إلى ملف Excel.

الحقول المخصصة

يمكنك النقر على أيقونة الترس لإضافة ما يصل إلى 10 حقول مخصصة من أنواع مختلفة مثل الرقم، والنص، والتاريخ إلى الجدول. كما يوفّر تسك براوز إمكانية إضافة حقل مخصص من نوع «قائمة اختيار».

استيراد العملاء عبر ملف Excel

يمكنك استيراد قائمة عملائك إلى تسك براوز من خلال ملف Excel. للقيام بذلك، انقر على زر «استيراد محفظة/عميل بواسطة ملف إكسل» وأدخل البيانات وفقًا لملف النموذج المرفق.

وإذا كنت قد عرّفت حقولًا مخصصة للعملاء، فيمكنك أيضًا استيراد العملاء مع هذه الحقول المخصصة. يكفي إدخال البيانات بنفس تنسيق ملف النموذج.